Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасным арсеналом. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод с заданием обнаружить завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также включён опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проверяют действие смертельных химикатов. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник намерен взорвать подземное хранилище с химоружием под территорией завода.
